안녕하세요, 태오입니다.
2021년 6월 22일 자 파이낸셜 뉴스에서, "삼성운용, ‘액티브 ETF 2종’ 상장 한 달만에 순자산 1000억 돌파"라는 기사를 보았습니다. 그만큼 요즘 액티브 ETF에 대한 관심이 크다는 뜻이겠죠.
기사에서 특히, '향후 10년 동안 꾸준히 성장할 수 있는 메가트렌드인 미래차와 신재생에너지'라는 문구가 인상에 남았는데요, 삼성자산운용 ETF운용팀장의 코멘트를 읽으며 액티브 ETF의 장점에 대해 한번 더 생각하게 되었습니다.
미래차 및 신재생에너지 산업이 아직 성장 초입기라 종목의 옥석 가리기가 쉽지 않다.
액티브 ETF는 해당 성장 테마에 투자를 원하시는 고객에게 적합한 상품이다.
위는 2021년 6월 21일 기준, 국내 주식형ETF 순자산 리스트입니다.
미래차 관련 상품들이 단연 돋보입니다.
다들 전기차, 2차전지, 그리고 신재생에너지의 성장성에 대해서는 의심의 여지는 없지만, 관련 종목의 수도 많고 밸류체인의 범위가 너무 넓어 어떤 기업에 투자해야 할까라고 생각하면 조금 막막해지는 것이 사실입니다. 그래서인지 투자자들에게도 기존 패시브 ETF 역시 미래차와 신재생에너지 테마가 인기가 많았는데요, 관련 액티브 ETF라면 더 관심이 가는 것이 당연하겠지요.
참고로,
액티브 ETF란?
시장 상황에 따라 편입 종목을 빠르게 조정하여
인덱스를 따르는 패시브 ETF 대비 초과 수익을 기대할 수 있는 투자 상품입니다.
자산 운용사들의 적극적인 전략에 따라 재량껏 운용되므로
시장 수익률을 초과 달성하는 것을 기본 목표로 하며 그에 따라 패시브 ETF 보다 수수료도 더 높습니다.
아래, 국내 액티브ETF 순자산 순위 1, 2위에 있는 미래차/2차전지관련 액티브 ETF 둘을 비교 정리해보았습니다. 기존의 패시브 ETF에서 옮겨타볼까 생각하고 있다면, 운용보수와 구성종목 등을 살펴보는 것도 좋을 것 같습니다.
KODEX K-미래차액티브 ETF
자율주행, 전장기술, 친환경기술로 대표되는 스마트 모빌리티 산업에 투자
미래차 산업의 밸류체인에 해당하거나 미래차 산업을 이끌 핵심 국내 기업들에 투자할 수 있는 ETF
자산운용사 : 삼성자산운용 http://www.kodex.com
상장일 : 2021.05.25
총보수 : 연 0.500%
분배금 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일.
연금투자 가능여부 : 개인연금 투자 가능 , 퇴직연금(DC/IRP) 투자 가능
미래차 산업은 10년 이상 이어질 장기 트렌드 중 하나입니다. 2030년에는 판매되는 차량의 20~30%가 친환경차이고, 2040년에는 대부분의 신차에 자율주행기능이 장착될 것으로 전망합니다. 자율주행 기술 발달로 미래의 자동차는 사무실, 영화관이 될 수도 있고, 전기에너지의 발전소이자 저장소가 될 수도 있습니다. 즉, 이동수단을 넘어서 '스마트 모빌리티'의 개념으로 확장되며 시장규모도 7000조원*에 달할 것으로 보입니다. (2030년 기준, 출처: 메리츠 증권)
20위 종목까지의 비중은 약 74.67%입니다.
공개된 총 종목은 39가지로 Kodex 홈페이지에 가면 더 자세한 리스트를 볼 수 있습니다.
TIGER 퓨처모빌리티액티브 ETF
모빌리티 혁신을 선도하는 한국의 핵심 기업에 집중 투자
자산운용사 : 미래에셋자산운용 http://www.tigeretf.com/
상장일 : 2021.05.25
총보수 : 연 0.770%
분배금 지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
연금투자 가능여부 : 개인연금 투자 가능 , 퇴직연금(DC/IRP) 투자 가능
전기차 시장은 연평균 41% 성장률로 급성장하고 있고
2024년에는 전체 자동차 시장에서 약 8% 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
(출처: Marklines)
수소차 시장은 연평균 성장률 77%로 빠르게 성장하고 있으며,
한국 수소차는 전 세계 판매량의 30~50%를 점유할 것으로 기대됩니다.
(출처: 각사 종합)
참고로, 현대차그룹은 2030년까지 7.6조원을 투자해
연 50만대를 생산한다는 수소차 로드맵을 밝힌바 있습니다.
자율주행 시장의 연평균 성장률은 41%이며,
한국 기업들의 점유율은 23%에 달합니다.
(출처: 한국과학기술정보연구원)
플라잉카 시장은 이제 시작 단계이지만, 연평균 31%의 성장률로
2040년에는 1,830조원 규모로 확대될 전망입니다.
(출처: KPMG, 현대차그룹)
현대차를 비롯해 아우디, 롤스로이스, 포르쉐 등 글로벌 완성차업체들은
이미 다양한 모델의 플라잉카를 기초 설계하거나 시제품 제작 단계에 돌입했습니다.
위의 내용은 미래에셋자산운용 블로그에서 발췌된 내용입니다.
전기차, 수소차, 2차전지, 플라잉카 영역에서의 고른 섹터별 분석이 돋보입니다.
TIGER 퓨처모빌리티 액티브 ETF 투자포트폴리오를 살펴보면,
산업 분야별로는 전기/수소차 61%, 전장부품 23%, 통신/우주항공 10%, 자율주행 3%, 공유경제 3%로 구성되어 있으며, 코스닥 기업이 84%, 코스닥기업이 16%로, 대형주(76%), 중형주(21%), 소형주(3%)로 구성되어 있습니다.
투자종목 20위까지의 리스트를 살펴보자면 아래와 갔습니다.
20위까지의 비중합이 전체의 80.33%로 높은 편입니다.
전체 포트폴리오를 확인하고 싶으시면 다음 링크를 확인해 주세요.
링크 : TIGER 퓨처모빌리티액티브 투자종목 정보
두 액티브ETF 모두 높은 수익률과 인기를 자랑하고 있는데요,
운용보수만을 비교했을 때 KODEX K-미래차액티브 쪽이 0.27% 저렴합니다.
또한 2021년 6월 25일 연합뉴스 기사에 따르면,
역시 삼성자산운용의 KODEX K-미래차 액티브 ETF가 수익률이 더 앞서 있다고 합니다.
기사원문 : KODEX K-미래차 액티브 ETF 1개월 수익률 1위
액티브 ETF 역시나 중장기적 관점으로 접근하여 안정적인 수익을 기대하는 상품이기에
위의 1개월 수익률을 기준으로 판단하기에는 조금 무리가 있다고 개인적으로 생각합니다. 운용방식, 운용보수, 구성종목 등을 꼼꼼히 체크하셔서 알맞은 상품을 선택하시길 바래봅니다.
이상으로 간략하게 KODEX K-미래차액티브ETF 와 TIGER 퓨처모빌리티액티브 ETF를 비교해봤습니다.
위의 자료들이 조금이나마 도움이 되셨으면 하고요,
오늘도 YES! 블로그에 방문해주셔서 감사드립니다.
개미들의 성공투자를 기원합니다. 🍀
* 언급된 종목은 개인적인 투자 권유가 아니니 신중하게 자료를 선택해주세요.
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