[리포트 요약] 제이시스메디칼 287410 '오버행 우려 일단락, 주가 반등 기대' TP 11,000원 2021.10.15

대신증권  |  이새롬, 한경래 연구원  |  2021년 10월 15일

제이시스메디칼(287410)

'오버행 우려 일단락, 주가 반등 기대'

투자의견 'BUY(유지)'

목표가 11,000원

목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력


◆ 제이시스메디칼 리포트 주요내용
대신증권에서 제이시스메디칼(287410)에 대해 '10월 14일 공시에서 2,3대 주주 지분율 12% -> 4.8%, 7% -> 5%로 감소 9월 이후 오버행 부담 존재했으나 일단락된 상황이라고 판단했다. 그 이유로 아래와 같이 분석했다.

  1) 기존 가이던스 상회할 하반기 수익성

  2) 2022년 사이노슈어향 POTENZA MOQ 및 판매 국가 확대

  3) 신제품 모멘텀 감안 시 주가 반등 기대

또한 '3Q21 Preview 매출액 208억원(+37.1% YoY), 영업이익 58억원(-17.4% YoY) 기대을 기대하며, 2021F 매출액 815억원(+60.5% YoY), 영업이익 225억원(+96.6% YoY). 2022F 매출액 986억원(+21.1% YoY), 영업이익 294억원(+ 30.5% YoY).'라고 밝혔다.

 

◆ 제이시스메디칼 직전 목표가 대비 변동
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 25일 7,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.