2021년 10월 29일 금요일 증시요약

KOSPI 2,970.68(-1.29%)

외국인·기관 동반 순매도(-), 애플·아마존 실적 부진(-), FOMC 경계감(-)

 

KOSDAQ 992.33(-0.78%)

기관·개인 순매도(-), 애플·아마존 실적 부진(-)

 

지난밤 뉴욕증시가 기술주 강세 및 기업 실적 호조 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감.

 

현지시간으로 28일 애플과 아마존이 부진한 실적을 발표하면서 투자심리가 위축됐음. 애플의 3분기 매출액은 전년동기대비 29% 증가한 834억 달러를 기록했으나 시장 컨센서스는 하회. 애플의 매출액이 시장 컨센서스를 하회한 것은 2017년5월 이후 4년여 만임. 애플은 향후 실적 가이던스는 공개하지 않았음.
아마존도 3분기 매출액과 순이익 모두 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 발표. 아마존은 이에 대해 글로벌 공급망 차질 등이 실적 부진 원인이라고 설명. 아마존은 4분기 매출 전망치를 1,300억~1,400억 달러로 제시, 이는 시장 추정치를하회하는 수준임. 애플과 아마존은 다음 분기에도 공급망 차질 우려가 실적에 영향을 줄 것이라고 전망.

다음주로 예정된 FOMC 경계감도 시장에 부담으로 작용. 시장에서는 이번 FOMC에서 연준이 테이퍼링을 발표하고, 내년 하반기 기준금리 인상을 위한 일정에 착수할 것이라고 전망하고 있음.

 

원/달러 환율은 전거래일 대비 1.1원 하락한 1,168.6원을 기록.
국고채 3년물 금리는 전일 대비 8.6bp 상승한 2.103%, 10년물은 전일 대비 17.8bp 상승한 2.575%를 기록.
3년 국채선물은 전일대비 31틱 내린 107.80 마감. 은행, 자산운용은 각각 3,170계약, 1,041계약 순매도. 금융투자와 외국인은 각각 4,647계약, 337 계약 순매수. 10년 국채선물은 전일대비 160틱 내린 120.90 마감. 외국인이 11,478계약 순매도, 금융투자와 은행은 각각 4,433계약, 3,253계약 순매수.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 2,124명으로 이틀 연속 2,100명대 확진자가 발생.

 

 

2021년 10월 29일 금요일 상한가 상승 종목

 

2021년 10월 29일 금요일  거래량/거래대금 상위 종목

 

특징 테마

• 엘살바도르 비트코인 대거 매수에 따른 비트코인 등 가상화폐 가격 회복세 등에 가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주 상승.
• 야놀자, 美 증시상장 본격화 소식에 야놀자 관련주 상승. 컬리, IPO 주간사 선정 소식에 마켓컬리 관련주 상승. 창투사 테마도 상승.
• 中 희토류 통제 강화 소식 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승.
• 글로벌 OTT 한국 콘텐츠 확보 경쟁에 따른 수혜 기대감 지속 등에 영화, 영상콘텐츠 등의 테마 상승.
• 게임업계, 메타버스 선점 경쟁 가속화 모멘텀 지속, 게임 셧다운제 폐지 수혜 기대감 및 신작 게임 기대감 지속 등에 게임, 모바일게임 테마 상승.
• 조선업종 실적 턴어라운드 기대감 및 잇따른 수주 모멘텀 지속 등에 조선 테마 상승.
• 김종인 전 비대위원장, 윤석열 후보 국민의힘 경선 승리 전망 속 일부 정치/인맥(윤석열) 테마 상승.
• 최근 유연탄 가격 하락 및 건설 경기 개선 기대감 지속 속 시멘트/레미콘 테마 상승.
• 오프라인 콘서트 기대감 지속 속 엔터테인먼트, 음원/음반 테마 상승.
• 이 외 제4이동통신, 온실가스(탄소배출권), 그래핀, 크래프톤 관련주, SNS, NI(네트워크통합), 전자결제(전자화폐), 일자리(취업) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
• 반면, 애플 3분기 매출액 시장 전망치 하회 소식 등에 아이폰 테마 하락. 스마트폰, 휴대폰부품,카메라모듈/부품 등의 테마도 하락.
• 정부, 해외 코로나 경구용 치료제 40만명분 선구매 소식 속 코로나19(치료제/백신 개발 등) 등코로나19 관련 테마 하락. 바이오시밀러, mRNA, 유전자 치료제/분석, 면역항암제, 줄기세포, 제약업체 등 제약/바이오 관련 테마 동반 하락.
• 11월 단계적 일상회복 시작을 앞두고 국내 코로나19 신규 확진자 이틀째 2,000명대 기록 등에 항공/저가 항공사, 카지노, 면세점,백화점, 화장품 등 대표적 소비 관련 테마 하락.
• 전일 강세를 나타냈던 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품 등 반도체 관련 테마를 비롯해 IT 대표주 하락.
• 은행, 손해보험, 생명보험 등 금융 테마 하락.
• 이 외 증시 약세 속 증권 테마가 하락했고, 터치패널, 마리화나(대마), 자동차 대표주, 2차전지(전고체), 전기자전거, 해저터널, 캐릭터상품, 갤럭시 부품주, 폐기물처리, 스마트카, 지능형로봇/인공지능(AI), 자율주행차, 출산장려정책, 스마트그리드 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

가상화폐 (비트코인 등)	엘살바도르 비트코인 대거 매수에 따른 비트코인 가격 회복세 등에 상승
	▷현지시간으로 28일 외신에 따르면, 세계에서 최초로 비트코인을 공식화폐로 채택한 엘살바도르가 비트코인 420개를 2,500만 달러에 매입했다는 소식이 전해짐. 이에 최근 하락세를 지속하던 비트코인이 회복세를 보이는 모습. ▷업비트에따르면, 이날 비트코인 가격은 장중 한때 7,400만원 선을 회복하기도 했으며, 오후 4시경 7,360만원 부근에서 움직이는 모습. ▷이같은 소식에 비덴트, 매커스, 위지트, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승세를 기록.
희귀금속 (희토류 등)	中 희토류 통제 강화 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 중국이 희토류 생산 기업 통폐합을 통해 글로벌 희토류 시장에 대한 장악력을 강화하고 있는 것으로 알려짐. 통폐합 대상 기업은 오광희토(CMC), 차이나알루미늄(CHALCO)과 남방희토그룹으로 이 회사들은 희토류 중에서도 매장량이 적어 ‘황금자원’으로 불리는 중(重)희토류를 생산하는 곳으로 전해짐. ▷무게가 무거운 중희토류는 전기차나 드론의 핵심 부품인 모터를 생산할 때 반드시 필요한 소재로 전 세계 매장량의 90%가 중국에 집중돼 있는 것으로 알려짐. 이에 세 기업의 통합 법인은 사실상 글로벌 중희토 공급을 독점하며, 가격 통제권까지 틀어쥐게 된 것으로 분석되고 있음. ▷이 같은 소식에 티플랙스, 동국알앤에스, 유니온, 유니온머티리얼 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승세를 기록. 한편, KB증권은 티플랙스에 대해 반도체, 자동차, LNG선박, 전기차등 전방산업의 회복과 수주 증가, 판매 단가 상승 등에 힘입어 실적 호조 지속이 예상된다고 전망.
야놀자 관련주	야놀자, 美 증시 상장 본격화 소식에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 야놀자는 최근 글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG와 손잡고 해외 진출 컨설팅에 돌입했으며 조만간 상장·감사 절차에 돌입해 기업가치평가를 받고, 미국 증시 상장에 속도를 가할 것이라는 소식이 전해짐. ▷이와 관련,업계 관계자에 따르면, "최근 미국 다우 및 S&P500 지수가 하루가 다르게 신고점을 경신하는 등 시장 분위기가 좋다"며, "이러한 흐름을 좇아 상장을 서두르자는 분위기가 내부적으로 조성되고 있다"고 밝힘. 이어 "최근 미국 KPMG를 통해 상장 준비에 나선 만큼, 기존 계획(2023년 상장)보다는 빠른 속도로 이뤄질 것"이라고 덧붙임. ▷이 같은 소식에 아주IB투자, SBI인베스트먼트, 한화투자증권 등 야놀자 관련주가상승세를 기록.
마켓컬리 관련주	컬리, IPO 주간사 선정 소식에 일부 관련주 상승
	▷마켓컬리 운영사 '컬리'는 언론을 통해 NH투자증권·한국투자증권·JP모간을 기업공개(IPO)를 위한 공동대표 주간사로 선정했다고 밝힘. 이번에 주간사 선정을 마치면서 컬리는 내년 상반기 상장을 목표로 연내 심사청구서를 제출할 계획이며, 한국거래소가 K-유니콘 거래소 유치를 위해 올해 4월 발표한 신규 상장 방식으로 상장을 신청할 것으로 알려짐. ▷한편, 컬리는 목표를일정대로 추진하면 '상장에 성공한 1호 K-유니콘 기업'이 될 것으로 기대하고 있으며, 기업가치는 5~7조원 수준으로 추산되고 있음. ▷이 같은 소식에 흥국에프엔비, DSC인베스트먼트 등 일부 마켓컬리 관련주가 상승세를 기록.
정치/인맥 (윤석열)	김종인 전 비대위원장, 윤석열 후보 국민의힘 경선 승리 전망 속 일부 관련주 상승
	▷김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 금일 노태우 전 대통령 빈소가 차려진 서울대병원을 방문하고, 기자들과 만난 자리에서 윤석열 전 검찰총장의 경선 승리를 전망했음. ▷김 전 위원장은 "내년 대선은 이재명 민주당 후보 대 윤석열 후보의 경쟁이 될 거라 생각하기 때문에 그런 방향으로 결정되지 않을까 생각한다"고 밝힘. 이어 홍준표 국민의힘 후보 쪽에서 윤석열 후보의 2030 세대 지지율이 낮다고 지적하는 것에 대해 "그건 홍준표 후보 측에서 하는 얘기고 최종적인 결론을 봐야 한다며, 큰 의미는 없다"고 일축했음. ▷이 같은 소식에 금일 덕성, 위즈코프, NE능률 등 일부 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승세를 기록.
코로나19 (치료제/ 백신 개발 등)	정부, 해외 코로나 경구용 치료제 40만명분 선구매 소식에 하락
	▷중앙재난안전대책본부(중대본)는 금일 코로나19 단계적 일상회복 이행계획 브리핑을 통해 "MSD(머크앤컴퍼니), 화이자, 로슈 등 3개사의 경구용 치료제 총 40만4,000명분을 선구매할 예정"이라고 밝힘. 이어 중대본은 "앞으로도 다국적 제약회사임상 진행 상황과 허가 당국의 승인 여부를 면밀히 모니터링해 13만4,000명분의 선구매 계약을 조속히 확정할 것"이라고 언급했음. ▷한편, 정부는 지난달 MSD와 경구용 치료제 20만 명분에 대한 구매 계약을 체결했고, 이달 화이자와 7만 명분의 선구매 약관을 체결한 바 있음. ▷이 같은 소식에 금일 신풍제약, 한국비엔씨, 아이진, 셀트리온 등 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마가 하락세를 기록.
아이폰	애플 3분기 매출액 시장 전망치 하회 소식 등에 하락
	▷현지시간 28일 애플 3분기 실적 발표. 3분기 매출액이 전년동기대비 29% 증가한 834억 달러(약 97조5,000억원)를 기록했으며, 주당순이익(EPS)은 1.24달러를 기록했다고 발표. EPS는 시장 전망치에 부합했으나, 매출액은 시장 전망치를 하회한 것으로 전해짐. 애플의 매출액이 시장 기대치를 하회한 것은 2017년 5월 이후 처음이며, 아이폰 생산 차질이 매출액 부진으로 이어진 것으로 알려짐. ▷팀 쿡 CEO는 공급 차질은 산업계 전반의 칩 부족과 코로나19와 관련된 동남아시아에서의 생산 차질 때문이었다고 밝혔으며, 루카 마에스티르 CFO는 이번 여름 프로세서 부족으로 인한 혼란이 아이폰 제품군에 영향을 미칠 것이라고 경고했지만 예상보다 더 나빴다며 4분기에는 더 악화할 것이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 덕산네오룩스, 덕우전자, 삼성전기, 비에이치 등 아이폰 테마가 하락세를 기록.

 

특징 종목

코스피

특징 종목	이슈 요약
NHN/위메이드 /위메이드맥스	NHN-위메이드트리, 게임·블록체인 사업 협력 MOU 체결소식 등에 급등
	▷언론에 따르면, NHN이 블록체인 기업 위메이드트리와 게임 및 블록체인 사업 협력을 위한 상호양해각서(MOU)를 체결했다는 소식이 전해짐. 양사는 NHN이 보유하고 있는 게임 및 콘텐츠를 위메이드트리 자체 블록체인플랫폼 위믹스(WEMIX)에서 서비스하는 것을 포함해, NHN이 보유한 다양한 글로벌 정보기술(IT) 서비스와 콘텐츠를 활용한 폭넓은 협력 관계를 구축한다는 구상이며 양사의 기술 역량을 활용해 블록체인 사업 전반에 협력을 이어간다는 계획으로 알려짐. ▷주요 협업 내용으로는 위믹스 플랫폼 내 게임 및 콘텐츠 온보딩 및 서비스 사업제휴, 블록체인 시스템을 도입한 게임 개발 및 관련 기술 협력, 블록체인을 활용한 사업 및 서비스 등에 대한 전략적 협력 등이 포함된 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 NHN를 비롯해 위메이드트리의 최대주주인 위메이드,계열회사인 위메이드맥스가 시장에서 부각. 특히, 위메이드, 위메이드맥스는 '미르4' 글로벌 흥행 소식 등도 연일 긍정적으로 작용. [종목] : 위메이드맥스, 위메이드, NHN
덕양산업 (024900) 3,740원 (+8.25%)	배터리모듈 제조업체 (주)디에스에스에너셀 지분 신규 취득 결정 등에 강세
	▷전기자동차용 배터리부품 전문사설립(현대자동차 배터리 모듈 생산 및 향후 배터리 시스템 대응) 목적으로 (주)디에스에스에너셀(영문명 : DSS ENERCELL INC) 주식 160,000주를 8억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:80.0%, 취득예정일:2021-11-19) 공시. ▷아울러 현대차, SK, 美GM 등이 투자한 세계적전고체 배터리 개발업체인 미국 SES가 주행성능을 획기적으로 높이고 안정성을 보완한 차세대 배터리 리튬메탈 배터리 개발을 완료했다는 소식 속 동사가 현대차 및 SK이노베이션 美 배터리공장에 부품 공급 예정인 점도 긍정적으로 작용. ▷한편, 장 마감 후 열가소성 고분자 자기강화 복합소재 성형공정 기술 및 미래모빌리티(PBV) 배터리모듈 및 외장부품 개발 국책과제 선정 공시.

 

코스닥

특징 종목	이슈 요약
한송네오텍 (226440) 1,920원 (+29.73%)	美 SES, 리튬메탈 배터리 개발 소식 속 전고체 배터리 필수소재 리드탭 생산업체 신화아이티 인수 부각에 상한가
	▷전일 일부 언론에 따르면, 현대자동차, SK㈜, 미국 제너럴모터스(GM) 등이 투자한 세계적 전고체 배터리 개발업체인 미국 SES가 주행성능을 획기적으로 높이고, 안정성을 보완한 차세대 배터리를 개발한 것으로 알려짐. SES의 배터리의 사양을 보면 에너지밀도가 ㎏당 417Wh(L당 935Wh)에 달해 기존 리튬이온 배터리의 에너지밀도가 ㎏당 250~300Wh인 점을 감안하면 주행거리는 약 30% 늘어나게 되는 것으로 알려지고 있으며, 충전 성능도 개선되 12분 만에 10%서 90%까지 고속으로 충전할 수 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, SES는 다음달 3일 미국에서 온라인으로 ‘배터리 월드’라는 행사를 열어 하이브리드 리튬메탈 배터리를 공개할 것으로 알려짐. ▷한편, SES는 다음달 미국 뉴욕증권거래소에상장된 스팩(SPAC·기업인수목적회사) ‘아이반호캐피털 애퀴지션’과 합병하는 방식으로 상장을 추진 중이며, SES의 예상 주식가치 평가액은 36억달러로 알려짐. ▷이 같은 소식에 차세대 2차 전지로 평가받는 리튬황, 리튬메탈 등 전고체 배터리에도 공통적으로 사용되는 필수 소재인 리드탭을 주력으로 생산중인 신화아이티를 지난 8월 인수한 동사가 시장에서 부각.
미코바이오메드 (214610) 11,700원 (+23.29%)	부스터샷 여부 판단에 항체진단키트 활용 기대감 부각 등에 급등
	▷김성우 대표는 전일 언론 인터뷰를 통해 "국내에 허가받은 중화항체 진단키트가 없는 만큼 면역력 형성 여부를 판단할 수 있는 방안이 필요하다"며 부스터샷(백신 추가접종) 여부를 판단하는 잣대로 항체진단키트를 고려해야 한다고 언급했음. ▷이와 관련, 동사가 개발한 항체진단키트가 중화항체를 포함한 검사 범위에서 나오는 항체들을 걸러낼 수 있는 만큼 중화항체 진단키트가 보급되기 전에 대안으로 사용할 수 있다고 언급했음. ▷아울러 셀트리온과 함께개발한 중화항체 진단키트로 미국 시장 진출을 준비하고 있다며, "미국 식품의약국(FDA)과 세계보건기구(WHO)에 품목 허가를 신청해 중화항체 진단 시장을 선점하겠다"고 밝혔음.
아프리카TV (067160) 193,000원 (+9.66%)	3분기 호실적 달성 등에 급등
	▷21년3분기 연결기준 매출액 710.52억원(전년동기대비 +41.89%), 영업이익 231.11억원(전년동기대비 +64.25%), 순이익 197.41억원(전년동기대비 +80.02%). ▷동사는 언론을 통해 광고 매출이 106% 상승하며 실적 성장을이끌었다고 설명. 특히, 신규 광고 관리 플랫폼 ‘아프리카티비 애즈 매니저'의 도입으로 신규 광고주가 확대되고, 광고 성수기 효과로 광고수요가 증가하며 전년 동기 대비 크게 성장했다고 밝힘. ▷정찬용 대표는 실적 컨퍼런스콜을 통해 "4분기에는 ‘모바일 멀티뷰’ 도입과같은 유저 시청 편의성 확대를 위한 서비스 개편을 이어갈 계획"이라며, "라이브 스트리밍과 커뮤니티 생태계의 강점을 발휘하며 새롭고 지속적인 가치를 창출할 수 있는 다양한 영역으로의 사업 확장을 이어나갈 것"이라고 밝힘.
자비스 (254120) 2,865원 (+8.52%)	美 루시드, 첫 전기차 인도 소식 속 부품 납품 사실 부각에 강세
	▷현지시간 28일 외신에 따르면 美 전기차 업체 루시드가 에어드림 에디션 모델을 사전계약자들에게 30일 인도할 것으로 전해짐. 이러한 소식에 지난밤 루시드(LCID)는 뉴욕증시에서 31.31% 급등 마감. ▷이와 관련, 루시드에 원통형 배터리를 납품하는 LG화학 등에 원통형 배터리 관련 장비를 납품하고 있는 동사가 시장에서부각.
다날 (064260) 8,220원 (+7.87%)	박승철헤어스투디오와 페이코인 결제 서비스 제공 MOU 체결에 강세
	▷동사는 언론을 통해 프리미엄 헤어살롱 박승철헤어스투디오를 운영 중인 주식회사 피에스씨네트웍스와 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 협약으로 동사는 국내외 240개 매장을 보유한 박승철헤어스투디오에 12월부터 가상자산인 페이코인(PCI) 결제 서비스를 제공하고, 향후 휴대폰결제 등 자사 결제 서비스를 추가로 도입할계획임. ▷동사 관계자는 "프리미엄 헤어살롱 프랜차이즈 시장점유율 1위 박승철헤어스투디오와의 전략적 제휴를 통한 페이코인 서비스 활성화가 기대된다"며, "양사간 긴밀한 협력을 통해 앞으로도 다양한 프로모션과 결제 서비스 관련 공동사업 영역을 확대해 나가겠다"고 밝힘.

 

 

코스피

1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

NHN(181710)

아센디오(012170)

덕양산업(024900)

조광피혁(004700)

2. 고점돌파 종목(1년 기준)
없음

3. 첫 상한가 종목(3개월기준)
없음

4. 연속 상한가 종목
없음

5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)

한일시멘트(300720)	덕성(004830)	NHN(181710)	센트랄모텍(308170)
아센디오(012170)	유니온머티리얼(047400)	서연(007860)	롯데정밀화학(004000)
덕양산업(024900)	인팩(023810)	DL이앤씨(375500)	유니온(000910)

 

코스닥

1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

비덴트(121800)	티플랙스(081150)	다날(064260)	이스트소프트(047560)
액션스퀘어(205500)	릭스솔루션(029480)	예스티(122640)

2. 고점돌파 종목(1년 기준)

위메이드(112040)	코윈테크(282880)	하나마이크론(067310)	아프리카TV(067160)
다원시스(068240)	유니테스트(086390)	쎄미시스코(136510)

3.첫 상한가 종목(3개월기준)

한송네오텍(226440)

4. 연속 상한가 종목

쎄미시스코(136510) 2일

5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)

비덴트(121800)	티플랙스(081150)	위즈코프(038620)	위지트(036090)
에코프로(086520)	하나마이크론(067310)	이스트소프트(047560)	한송네오텍(226440)
고려시멘트(198440)	아프리카TV(067160)	NE능률(053290)	자비스(254120)