2022년 1월 6일 목요일 증시 요약 ★★★ 원/달러 환율 1,201.0원

KOSPI 2,920.53(-1.13%)

美 조기 긴축 우려(-), 원/달러 환율 1,200원선 돌파(-), 기관 순매도(-)

 

KOSDAQ 980.30(-2.90%)

美 조기 긴축 우려(-), 외국인/기관 순매도(-)

 

밤사이 뉴욕증시가 예상보다 강한 매파적 FOMC 의사록 공개 등에 급락했고, 유럽 주요국 증시는 오미크론 우려 완화 등에 일제히 상승. 일본, 중국, 대만 등 아시아 주요국 증시도 대부분 하락.

전일(현지시간) 공개된 FOMC 의사록에서 Fed가 예상보다 강한 매파적 입장을 보이면서 美 조기 긴축 우려가 재부각된 점이 증시에 악재로 작용. 美 조기 긴축 우려 속 원/달러 환율이 1,200원선을 돌파한 점도부담으로 작용. 기관은 6거래일 연속 순매도하며 코스피 지수 하락을 이끌었음.

12월 FOMC 의사록에 따르면, 위원들은 예상보다 빠른 기준금리 인상과 양적 긴축(QT) 가능성을 논의한 것으로 전해짐. 시장에서는 Fed가 자산매입 축소(테이퍼링) 종료 시점을 올해 3월로 앞당긴 만큼이르면 3월부터 금리인상을 시작할 것이란 우려가 부각되는 모습. 이에 美 국채금리가 큰 폭으로 상승한 가운데 밸류에이션 부담이 큰 기술주 중심의 나스닥지수가 3.34% 급락했고, 국내 증시에도 반도체, 인터넷, 소프트웨어, 바이오 등 대형 기술·성장주들이 큰 폭 하락.

이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 4,126명(국내 3,931명, 해외유입 195명)을 기록. 전일대비 300명 넘게 줄어들며 이틀째 4,000명대를 기록. 위중증 환자는 882명으로 감소세를 이어갔고, 사망자는 49명을 기록. 위중증 환자가 800명대로 내려온 것은 지난 12월13일집계 이후 처음임.


이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 4.1원 상승한 1,201.0원을 기록. 원/달러 환율이 종가 기준으로 1,200원선을 넘어선 것은 2020년7월24일 이후 처음임.
국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 10.0bp 상승한 2.013%, 10년물은 전거래일 대비 10.6bp 상승한 2.481%를 기록.
3 년 국채선물은 전거래일 대비 47틱 하락한 108.18로 마감.

 

특징 테마	이슈 요약
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	中 디지털 위안화(E-CNY) 앱 출시 소식에 상승
	▷전일 외신에 따르면 중국이 베이징 동계올림픽 개최에 맞춰 디지털화폐 출시를 준비하고 있는 가운데, 안드로이드 기반의 앱스토어와 애플 앱스토어에 디지털위안화(E-CNY 테스트버전)라는 어플이 출시된 것으로 전해짐. 해당 어플은 인민은행 디지털화폐연구소가 개발했고, 중국 법정 디지털화폐-디지털위안화의 공식 서비스플랫폼으로 소개된 것으로 전해짐. 디지털 위안화는 중국 인민은행이 발행하는 디지털화폐로 액면가가 고정되어 있고 전자지갑을 통해 유통되어 비용 효율화가 가능한 것으로 알려짐. ▷이러한 소식속 한네트, 로지시스, 케이씨티 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승. 블록체인 기반의 암호화폐 전자지갑(TouchxWallet) 기술을 보유하고 있는 케이사인의 주가도 강세 마감.
조선/조선기자재	지난해 국내 조선업 수주 8년 만에 최대치 소식 등에 상승
	▷전일 산업통상자원부에 따르면, 2021년 국내 조선산업은 1,744만CGT(표준선환산톤수)를 수주했으며, 이는 지난 2013년(1,845만CGT) 이후 가장 많은 수준임. 특히, 이번 수주 실적은 2020년(823만CGT) 대비 112% 증가했고 코로나19 상황 직전인 2019년(958만CGT)과 비교해도 82% 늘어났으며, 이에 대해 산업부 관계자는 "그간 침체됐던 국내 조선산업이 회복을 넘어 재도약하고 있음을 보여준다"고 평가함. ▷KB증권은 전일 리포트를 통해 한국 조선사들의 시장점유율은 2020년 36.4%에서 2021년 37.6%로 상승했으며, 한국 조선사들의 시장점유율 상승은 지난해 신조선 발주가 한국 조선사들에게 유리한 초대형 컨테이너선과 LNG선에 집중되었기 때문이라고 분석. ▷대우조선해양은 금일 오세아니아 지역 선주와 5,021억원(최근 매출액대비 7.1%) 규모 공급계약(LNG 운반선 2척) 체결(계약기간:2022-01-05~2025-11-15) 공시. 한편, 지난 4일 현대미포조선은 1,138억원(최근 매출액대비 4.08%) 규모 컨테이너선 3척, 현대삼호중공업은 2,595억원(최근 매출액대비 6.62%) 규모 LNGC 1척, 1.29조원(최근 매출액대비 33.12%) 규모 컨테이너선 6척을 수주한 바 있음. ▷이와 관련 현대미포조선, 대우조선해양, HSD엔진, 동성화인텍 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
철강 주요종목/ 철강 중소형	2분기 철강 수요 회복 전망 등에 상승
	▷BNK투자증권은 보고서를 통해 빠르면 3월, 늦어도 2Q부터 철강 수요가 개선될 것으로 전망. 이는 3 월을 기점으로 중국 및 내수 수요 모멘텀이 개선될 가능성이 높고, 동계 올림픽 종료와 동절기 전력난이 해소되는 시점이고, 국내는 대선 이후 적극적인 경기부양책이 기대되는 시점이기 때문이라고 설명. ▷아울러 연말~연초 철광석 가격이 재차 반등했고, 유연탄 가격도 강세 기조가 이어지면서 원가 요인으로 인한 가격 인하 압력은 크게 축소될 것으로 전망. 이에 2Q부터 중국 및 내수 수요 모멘텀 회복이 예상되고, 지난 6개월 간 주가 조정으로 수급 및 Valuation 측면에서 매력도가 높다며 철강업종에 대한 '비중확대' 의견을 유지한다고 밝힘. ▷한편, 현대제철의 경우 4분기 별도 영업이익은 7,975억원, 연결 영업이익은 8,375억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 이는 역대 최대 실적이었던 3분기를 능가하는 실적이라고 밝힘. ▷이에 금일 세아베스틸, 동국제강, POSCO, 현대제철 등 철강 주요종목, NI스틸,휴스틸, TCC스틸, 동일철강 등 철강 중소형 테마가 상승.
탈모 치료 관련주	이재명 후보 탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 더불어민주당 이재명 대선 후보가 탈모 치료제에 건강보험을 적용하는 방안을 공약으로 검토하고 있다는 소식이 전해짐. 국회 보건복지위 소속 더불어민주당 최종윤 의원은 페이스북 글을 통해 "탈모는 공식적인 질병코드가부여된 질병이지만 탈모 치료 약은 보험적용이 되지 않는다"면서 이재명 후보가 '소확행(소소하지만 확실한 행복) 공약'으로 이런 방안을 추진하고 있다고 언급한 것으로 전해짐. ▷아울러, 안철수 후보도 탈모 카피약의 가격을 낮추겠다는 공약을 발표하면서 탈모 치료 활성화에 대한 기대감이 지속되는 모습. 안철수 후보는 전일 페이스북을 통해 "과거 탈모는 유전적 요인이 대부분이었지만 이제는 환경이나 각종스트레스 등 비유전적 요인으로 인한 탈모도 증가하고 있다"며 "탈모에 대해서 국가가 적극적으로 나서야 한다고 생각한다"고 밝힘. 아울러, "탈모약 제네릭 가격을 낮춰서 저렴하게 처방받을 수 있도록 하겠다"고 밝힘. ▷이와 관련, TS트릴리온, 위더스제약, 프롬바이오, 인산가, 프로스테믹스 등 탈모 치료 관련주가 연일 상승세를 기록.
정치/인맥(이재명)	이재명 후보, 차기 대선 후보 지지율 1위 소식에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 머니투데이 더300(the300)이 여론조사전문업체 한국갤럽에 의뢰해 이달 3일과 4일양일간 전국 성인남녀 1,001명을 대상으로 한 여론조사 결과, 더불어민주당 이재명 후보가 37.6%로 2주 전에 비해 4.7%포인트 상승해 1위를기록한 것으로 전해짐. 이에 비해 국민의힘 윤석열 후보는 6%포인트 하락한 29.2%를 기록해 30% 밑으로 떨어졌음. ▷한국리서치가 KBS 의뢰로 지난 3~4일 전국 성인남녀 1,000명을 대상으로 시행한 대선 후보 지지도 조사에서도 이재명 후보 39.1%, 윤석열 후보 26.0%, 안철수후보 10.6% 순으로 나타난 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 프리엠스, 동신건설, 에이텍, 에이텍티앤 등 정치/인맥(이재명) 테마가상승.
비철금속	올해 알루미늄 가격 상승 전망 등에 상승
	▷언론에 따르면, 유럽 내 에너지 가격 급등과 생산원가 상승으로 제련소 가동 중단 등의 우려가 커진 가운데, 알루미늄 가격은 지난해(12월30일 기준) 톤당 2,810달러에 거래되면서 12월 한 달 동안 7% 넘게 상승한 것으로 전해짐. 이는 지난해 연초 이후 40% 가까이 상승한 것임. ▷ING가 2022년 알루미늄 가격이 3,000달러에 육박할 것으로 전망하는 등 올해도 높은 전력 가격과제한된 공급, 수요 증가가 알루미늄 가격 상승을 부추길 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 조일알미늄, 알루코 등 일부 비철금속 테마가 상승. ▷한편, 조일알미늄은 전일 장 마감 후 롯데알미늄 주식회사와 1,595억원(최근 매출액대비 47.91%) 규모 공급계약(2차전지 양극박 소재) 체결(계약기간:2022-01-01~2023-12-31) 공시.
반도체 관련주	필라델피아반도체 지수 급락에 하락
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 예상보다 강한 매파적 FOMC 의사록 공개 속 급락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급락마감했음. 지수는 전 거래일 대비 129.13(-3.22%) 하락한 3,879.87을 기록했으며, 엔비디아(-5.76%), 브로드컴(-4.16%), AMD(-5.73%), AMAT(-2.92%), 마이크론테크놀로지(-2.01%), 텍사스인스트루먼트(-2.09%), TSMC(-4.75%), ASML(-4.30%) 등이 동반 하락. ▷이 같은 소식에DB하이텍, 삼성전자 등 반도체 대표주(생산), 마이크로컨텍솔, 유진테크, 리노공업, 하나머티리얼즈, 미래산업 등 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 테마가 하락.
가상화폐(비트코인 등)/두나무 관련주	美 연준 매파 행보 속 가상화폐 가격 급락에 하락
	▷전일(현지시간) 공개된 12월 美 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에서 예상 보다 강한 매파적(통화 긴축 선호) 내용이 담기면서 비트코인 등 가상화폐 가격이 일제히 급락세를 나타내고 있음. ▷국내 가상화폐 거래소 빗썸에서 금일 오후 4시 경 비트코인 가격은 전거래일대비 7% 가까이 급락한 5,280만원선 부근에서 거래되고 있으며, 이더리움, 위믹스, 클레이튼 등 기타 가상화폐 가격도 급락세를 기록중임. ▷이에 금일 비덴트, 우리기술투자, 위지트, 에이티넘인베스트 등가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주가 하락.
인터넷 대표주	나스닥 지수 급락 여파 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕증시가 연방준비제도(Fed)의 예상보다 빠른 긴축 예고 소식 등에 급락세를 기록. 특히, 기술주 중심의 나스닥지수는 3.34% 급락하면서 지난해 2월 이후 11개월 만에 하루 최대 낙폭을 기록했음. 종목별로는 애플(-2.66%), 마이크로소프트(-3.84%), 아마존(-1.89%), 알파벳A(-4.59%), 메타(-3.67%) 등 주요 기술주들이 하락 마감했음. ▷DB금융투자는 NAVER에 대해 지난해 4분기 매출액은 1.84조원(+21% YoY), 영업이익 3,634억원(+15% YoY)으로 컨센서스(매출액 1.89조원, 영업이익 3,881억원)를 하회할 것으로 전망. 비용 단에서 4분기 인센티브 반영에 따른 인건비 확대 및 콘텐츠 마케팅비 증가세가 이어졌기 때문이라고 설명. ▷이 같은 소식에 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 하락.
게임/모바일게임, NFT	美 통화 긴축 우려 속 고 밸류에이션 부담 등에 하락
	▷지난밤 12월 FOMC 의사록이 공개된 가운데, FOMC 위원들이 예상보다 빠른 기준금리 인상과 양적 긴축(QT) 가능성을 논의했다는 소식에 조기 긴축 우려가 커지는 모습. 이에 지난밤 뉴욕증시가 큰 폭으로 하락했으며, 특히 나스닥지수는 3.34% 급락 마감. 시장 전문가들은 금리 상승 우려 등으로 코인 시장, 고 밸류에이션 위주의 종목들이 조정세를 보이고 있다며, 밸류에이션 상승이 컸던 게임주 등이 금일 부정적인 흐름을 나타냈다고 분석. ▷이와 관련, 금일 위메이드맥스, 카카오게임즈, 네오위즈, 위메이드, 컴투스, FSN 등 게임/모바일게임, NFT(대체불가토큰) 테마가 하락. ▷한편, 이베스트투자증권은 카카오게임즈에 대해 4분기실적이 전분기 대비 매우 부진할 뿐만 아니라 당사 및 시장 컨센서스 전망치에도 대폭 미달할 것으로 예상. 무엇보다도 오딘이 4분기 일평균매출이 10억원 중반 정도 수준으로서 전분기 대비 60% 가까이 급감할 것으로 예상되기 때문 등이라고 분석.

 

 

코스피 특징 종목	이슈 요약
현대글로비스 (086280) 184,000원 (+6.36%)	정몽구·정의선 회장, 동사 보유 지분 매각에 따른 오버행 이슈 해소 등에 강세
	▷동사는 전일 장 마감 후 주식등의대량보유상황보고서(일반)를 통해 정의선 현대차그룹 회장의 주식 1,232,299주(지분율 3.29%)와 정몽구 명예회장의 주식 2,517,701주(지분 6.71%) 등 총 3,750,000주가 PROJECT GUARDIAN HOLDINGS LIMITED에 시간외 매매 방식으로 매각됐다고 전자공시. 매각가는 163,000원(전일종가 17만3000원 대비 5.8% 할인)으로, 총 6,113억원 규모임. ▷이와 관련, 하나금융투자는 동사에 대해 일감 몰아주기와 관련된 잠재적규제를 회피할 수 있게 되고 소액주주들이 우려했던 대주주 지분매각 관련 오버행(Overhang) 이슈를 완전히 해소시켰다고 밝힘. 아울러 지분인수자가 사모펀드라는 점에서 동사의 장기 비전에 대해 긍정적 전망을 했을 것으로 추정된다는 점 등에서 긍정적이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원[유지] ▷이 같은 소식 속 현대차그룹 지배구조 개편 기대감이 커지면서 현대모비스도 상승세를 기록.
LG화학 (051910) 690,000원 (+3.92%)	美 파트너사, 고형암·혈액암 치료 면역항암제 개발 본격화 소식 등에 상승
	▷동사는 언론을 통해 미국 면역항암제 개발 파트너사인 ‘큐바이오파마(Cue Biopharma)’가 최근 각종 고형암 및 혈액암을 치료하는 면역항암제인 ‘CUE-102’의 전임상을 완료하고 본격적인 임상개발 단계 진입을 위한 최종 후보물질을 선정했다고 밝힘. ‘큐바이오파마’는 WT-1 항원에 선택적 반응하는 T세포의 증식 및 활성화를 확인한 전임상 결과를 바탕으로 1분기 내 미국 FDA에 임상 1상 시험계획(IND)을 제출할 예정이라고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “현재 확보한 8개의 전임상 및 임상개발 단계 항암 파이프라인을 통해 항암분야 연구개발 역량 강화 및 오픈이노베이션 확대에나설 것”이라고 밝힘. ▷한편, 전일 업계에 따르면, 동사의 양극재 자회사인 LG BCM이 중국 1위 코발트 정련업체인 화유코발트와 양극재공장 합작법인을 설립하고 오는 10일께 경북 구미에 연 6만t을 생산하는 국내 최대 규모의 양극재 공장 착공식을 열 예정인 것으로 전해짐.
영풍제지 (006740) 9,550원 (+3.35%)	최대주주 지분 매각 추진 소식에 상승
	▷전일 장 마감 후 최대주주 지분 매각 추진 보도 관련 최대주주인 그로쓰제일호투자목적 주식회사는 삼일회계법인을 매각주간사로 선정하여 매각을 추진 중에 있으나, 본 공시 시점 현재 구체적으로 확정된 바는없다고 공시.
POSCO (005490) 304,500원 (+3.05%)	올해 견조한 실적에 따른 벨류에이션 매력 및 주주가치 제고 기대감 등에 상승
	▷현대차증권은 동사에 대해 올해 견조한 실적을 바탕으로 밸류에이션 매력이 부각될 것이라고 밝힘. 올해에도 중국발 공급과잉이 재현되지 않을 것으로 예상되며, 지난해와 같은 가격 급등은 예상하기 어려우나 견조한 실적을 보이면서 밸류에이션 매력이 부각될 것으로 전망. 배당성향 30%의 배당정책과 자사주 소각 천명은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 밝힘. ▷21년 4분기 별도기준 영업이익은 1조6,743억원, 연결기준 영업이익 2조 2,955억원을 기록해 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 390,000원[유지] ▷한편, 동사는 언론을 통해환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 화폐 가치로 측정하고 이를 회계에 반영해 글로벌 표준 개발을 추진하는 글로벌 기업 연합체 VBA(Value Balancing Alliance)에 가입했다고 밝힘. VBA는 유럽연합(EU)이 기업 활동의 환경 영향을 측정·공시하는 표준을 수립하기 위해 추진 중인 녹색회계프로젝트를 수행하는 등 ESG 표준 개발 분야에서 선도적 단체로 알려짐.

 

상승 종목

종 목	상한가 일수	이 유
TS트릴리온 (317240) 1,330원 (↑29.76%)	2	이재명후보 탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 탈모 치료제 관련주 상승 속 상한가
한네트 (052600) 9,240원 (↑29.96%)	1	中 디지털위안화(E-CNY) 앱 출시 소식에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 상한가
위더스제약 (330350) 14,850원 (↑29.69%)	1	이재명 후보 탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 탈모 치료제 관련주 상승 속 상한가
케이씨티 (089150) 8,100원 (+26.56%)		中 디지털위안화(E-CNY) 앱 출시 소식에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등
프롬바이오 (377220) 13,750원 (+22.77%)		이재명후보 탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 탈모 치료제 관련주 상승 속 급등
까뮤이앤씨 (013700) 4,630원 (+20.73%)		안철수 대선후보 지지율 상승세 지속 등에 정치/인맥(안철수) 관련주로 시장에서 부각되며 급등
오리엔트정공 (065500) 3,345원 (+19.68%)		이재명후보, 차기 대선 후보 지지율 1위 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등
인산가 (277410) 2,570원 (+18.71%)		이재명 후보탈모치료제 건강 보험 적용 공약 검토 및 안철수 후보 탈모 카피약 가격 인하 공약 등에 탈모 치료제 관련주 상승 속 급등
로지시스 (067730) 8,200원 (+17.99%)		中 디지털위안화(E-CNY) 앱 출시 소식에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등

 

52주 신고가 종목

코스피

• 까뮤이앤씨(013700)

• 진양폴리(010640)

 

코스닥

• 이엠텍(091120)