2021년 11월 23일 화요일 증시 요약

KOSPI 2,997.33 (-0.53%)

美 조기 금리 인상 우려(-), 코로나19 재확산 및 인플레이션 우려 지속(-), 기관 순매도(-)

 

KOSDAQ 1,013.72 (-1.80%)

기관 순매도(-), 게임·컨텐츠·엔터株 약세 지속(-)

밤사이 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 재지명 속 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시는 코로나19 재확산 속 재봉쇄 우려 지속 등에 대부분 하락. 아시아 주요국 증시는 일본이 휴장한 가운데, 중국이 상승한 반면, 대만, 홍콩은 하락하는 등 등락이 엇갈림.

 

글로벌 코로나19 재확산 우려가 지속되고 있는 가운데, 파월 Fed 의장 재지명 속 Fed 테이퍼링(자산 매입 축소) 가속화와조기 금리 인상 가능성이 재차 거론된 점이 증시에 부담으로 작용. 아울러 파월 의장과 재닛 옐런 美 재무장관의 인플레이션 우려 발언 등도부담으로 작용. 특히, 美 국채금리 급등 속 기술주 중심의 나스닥지수가 큰 폭으로 하락하면서 국내 증시에 악재로 작용. 기관은 7,000억원가까이 순매도하면서 코스피 지수 하락을 이끌었음.

 

다만, 삼성전자가 사흘 연속 상승세를 이어간 가운데, 금리 인상 전망 속 KB금융 등 금융주들이 강세를 나타냈고 POSCO 등 경기 민감주들이 양호한 모습을 보이면서 낙폭은 제한된 모습.

한편, 오는 25일 한국은행 금융통화위원회가 개최될 예정인 가운데, 한국은행이 기준금리를 0.75%에서 1.0%로 인상할 것으로 전망되고 있음.

질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 2,699명(국내 2,685명, 해외유입 14명)을 기록. 주말 효과 등으로 이틀째 2,000명대를 기록했지만, 위중증 환자는 549명으로 전일보다 34명 증가해 사상 최대치를 기록. 정부는 코로나19 유행상황이 엄중하다고판단하면서 유행상황이 지속할 경우 비상계획 등 방역강화방안을 검토할 예정이라고 밝힘.

이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 4.6원 상승한 1,189.7원을 기록.
국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 1.3bp 상승한 2.031%, 10년물은 전거래일 대비 1.4bp 상승한 2.400%를 기록.
3년 국채선물은 전거래일과 동일한 108.33으로 마감. 외국인이 7,929계약 순매수, 은행, 자산운용,금융투자는 5,618계약, 1,385계약, 1,181계약 순매도. 10년물 국채선물은 전거래일 대비 19틱 하락한 122.81로 마감. 금융투자가 2,581계약순매도, 은행, 외국인은 1,369계약, 749계약 순매수.

 

2021년 11월 23일 화요일 상한가 상승 종목

2021년 11월 23일 거래량 거래대금 상위 종목

 

특징 테마

스마트그리드 (지능형전력망)	이재명 대선후보, 10조원 규모 지능형 전력망 투자 공약 발표 소식에 상승
	▷이재명 더불어민주당 대선후보는 전일 서울 광진구 그랜드워커힐에서 열린 TV조선 '글로벌리더스포럼'의'대선후보 국가정책발표회'에 참석하고 10조원 규모 지능형 전력망 투자 등이 포함된 대선 공약을 발표했음. ▷이와 관련, 이 후보는 신재생 에너지 인프라 구축의 필요성을 거론하며 "제가 추산하기로 10조원 정도를 국가가 에너지 고속도로 지능형 전력망에 투자하면 재생에너지 관련 산업의 생산·유통·판매를 포함해 40조원 정도의 새 산업을 만들어낼 거라 기대한다"고 언급했음. ▷이 같은 소식에 금일옴니시스템, 누리플렉스, 피앤씨테크 등 스마트그리드(지능형전력망) 테마가 상승세를 기록.
철강 주요종목/ 철강 중소형	美 무역확장법 232조(철강 부문) 해결을 위한 재협상 요구 소식 속 상승
	▷전일 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 韓-美 통상장관회담에서 철강 232조 해결을 위한 조속한 협상 개시를 요구했다고 밝힘. 특히, 최근 미국이 EU 및 일본과 (철강 수출제한 조치 관련) 협상을타결하거나 개시했다며, EU 및 일본과 미국 시장 내에서 경쟁관계에 있는 우방국인 우리나라에 대해서도 다시 협상을 개시해야 한다는 점을 강력히 전달했다고 언급했음. ▷한편, 美 트럼프 정부는 18년 자국 자동차와 철강산업 보호를 위해 무역확장법 232조를 발동해 EU와일본 등에 철강관세 25%를 부과하고 한국에는 연간 대미 철강 수출물량을 3년 평균(2015~2017년) 평균의 70%로 제한하는 조치를 단행한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 포스코강판, 고려제강, POSCO 등 철강 주요종목과 문배철강, 아주스틸 등 철강 중소형 테마가 상승세를 기록.
은행/손해보험/ 생명보험	美 국채금리 급등 및 한국은행, 기준금리 인상 전망 등에 상승
	▷현지시간 22일 백악관은 성명을 통해 바이든 대통령이 파월 의장을 4년 임기의 Fed 의장으로 재지명한다고 밝힘. 파월 의장은 Fed 의장 재지명과 관련해 경제와 강력한 노동시장을 지원하고, 더 높은 인플레이션이 고착화되는 것을 막기 위해 도구를 사용할 것이라고 밝힘. 시장에서는 바이든 대통령이 파월과 Fed의 현 통화정책 행보를 지지하고 있다는 분석이 제기되고 있으며, Fed가 내년부터 기준금리를 인상할 것이란 전망이 제기되는 모습. ▷이에 美 동부시간 오후 3시 기준 10년만기 국채수익률이 전거래일보다 8.9bp 상승한 1.628%를 기록하는 등 국채금리가 급등한 가운데, JP모건체이스, 모건스탠리 등 은행주와 메트라이프, 트래블러스 등 보험주가 상승세를 기록. ▷한편, 오는 25일 한국은행 금융통화위원회가 개최되는 가운데, 시장에서는 한국은행이 이번 회의를 통해 기준금리를 0.75%에서 1.0%로 인상할 것으로 전망하고 있음. 또한, 이번 금통위에서 이주열 총재가 내년 1~2월 추가 인상 관련 시그널을 줄 것이란 전망도 제기되고 있음. ▷이 같은 소식에 KB금융, 카카오뱅크 등 은행, 현대해상, 메리츠화재 등 손해보험, 미래에셋생명, 동양생명 등 생명보험 테마가 상승세를 기록.
골프	골프 관련 상장지수펀드(ETF) 상장 기대감 등에 상승
	▷국내 증시에 골프 관련 종목에 투자하는 상장지수펀드(ETF)가 상장을 앞두고 있는 가운데, 시장에서는 지난 2년간 코로나19 확산 탓에 반사 수혜로 주요 관련 종목이 잇따라 오른 상황이라 세계 최초 골프테마 ETF가 출시 이후에도 인기몰이에 성공할지 주목하는 모습. ▷이와 관련, NH-아문디 자산운용이 ‘HANARO Fn 골프테마 ETF’를 24일 상장하는 가운데, 10월29일 기준 기초지수 구성 상위 종목으로는 카카오게임즈(14%), 코오롱인더(13%), 이마트(10%), 카카오(9%), 골프존(8%) 등을 포함하고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 크리스에프앤씨, 까스텔바작, 골프존, KMH 등 골프 테마가 상승세를 기록. 한편, 골프존은 전일 장 마감 후 미주시장의 공격적 투자를 통한 사업 확대 및 성장 촉진 목적으로 GOLFZON America Inc.(미국) 주식 85,300주를 201.90억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.00%, 취득예정일:2021-11-22) 공시.
원자력발전	한수원, 체코·폴란드 원전 건설 수주 총력 소식에 일부 관련주 상승
	▷전일 언론에 따르면, 한국수력원자력은 체코와 폴란드 원전 수주 경쟁력 우위 확보를 위한 ‘팀코리아 수주 전략회의’를 개최한 것으로 알려짐. 한수원 본사에서 열린 회의에는 한국전력기술, 한전원자력연료, KPS, 두산중공업, 대우건설 등 팀코리아 회사들이 참여해 체코와 폴란드 수주 가능성을 높이기 위한 활동 계획 등을 논의한 것으로 전해짐. 아울러 체코 두코바니 신규원전사업의 본격 추진을 위한 사업자 선정과정의 하나로 지난 6월 개시된 안보평가 절차에 따라 한수원은 안보평가 답변서 최종 검토를 마무리하고 11월 말 제출을 앞두고 있는 것으로 알려짐. ▷한편, 한전기술은 최근 조직 효율화를 이유로 핵심 조직인 원자로 설계 개발단을 사실상해체하는 수준의 조직 개편을 추진했지만, 19일 주가가 하루만에 12% 가까이 폭락하자 지난 21일 이를 중단하겠다고 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 일진파워, 광명전기, 한신기계, 비에이치아이 등 일부 원자력발전 테마가 상승세를 기록.
반도체 관련주	단기 급등에 따른 기간 조정 우려 및 필라델피아 반도체지수 약세 등에 하락
	▷키움증권은 보고서를 통해 최근 리포트를 통해서 2022년 DRAM 업황 반등과 반도체 업종의 주가 저점 매수(Valuation Call)를 언급해 왔지만, 'DRAM의 업황 흐름과 괴리가 있는 주가의 단기 급등'이 현시점에서는 다소 부담스럽게 느껴진다고 밝힘. 아울러 시장 참여자들의 기대치도 충분히 높아져버린 만큼, 메모리 업체 주가의 단기적인 기간 조정 가능성을염두에 둬야한다고 밝힘. ▷지난밤 뉴욕주식시장이 파월 Fed 의장 연임 속 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 64.90(-1.66%) 하락한 3,847.12를 기록. ▷이 같은 소식 속 전일 급등에 따른 차익실현 매물 등이 출회되며 동운아나텍, 이녹스첨단소재, 유진테크, 인텍플러스, 리노공업, 텔레칩스 등 반도체 관련주가 하락세를 기록.
NFT(대체불가토큰)/게임/모바일게임/엔터테인먼트	금융당국 현행 규정으로도 NFT 과세 가능 소식 속 하락
	▷금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면, 도규상 금융위 부위원장이 지난 17일 국회 정무위원회 법안소위에서 의원들의 NFT 과세 관련 질문에 현행 규정으로도 NFT 과세도 가능하다는게 정부 입장이라고 답변한 것으로 알려짐. 특금법상 가상자산으로부터 발생한 소득은 기타소득으로 분류되어 과세 대상이 되는 것으로 알려짐. 금융당국은 NFT 가운데 대량 발행돼 투자와 지불의 수단이 되는 것은 현행 특금법의 가상자산에 포함된다고 보고 있는 것으로 전해짐. ▷한편, 게임물관리위원회 김규철 위원장은 최근 지스타 현장에서 열린 메타버스 관련 토론회 현장에서 NFT 게임에 대해 "현행 게임법 상에서는불가능하다"며, 블록체인 기술을 기반으로 한 게임이라도 NFT 등 환전 요소가 없는 게임은 현행 기준으로도 등급을 받을 수 있다고 밝힌 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속에 FSN, 다날 등 NFT(대체불가토큰) 테마가 하락. 아울러 NFT를 활용한 사업 확장이 기대되던 위메이드, 컴투스, 게임빌 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마와 에스엠, 와이지엔터테인먼트 등 엔터테인먼트 테마도 하락세를 기록.
가상화폐 (비트코인 등)	비트코인 약세 소식에 하락
	▷암호화폐 시황 사이트 코인마켓캡에 따르면, 금일 오전 8시 기준 비트코인 가격이 24시간 전보다 4% 넘게 하락해 5만6,000달러 부근에서 거래된 것으로 알려짐. 이는 제롬 파월 연준 의장 연임에 따른 조기 금리인상 우려 등으로 분석되고 있음. ▷아울러 업비트에 따르면, 이날 오후 4시30분 기준 비트코인 가격은 하락세를 이어가며 7,000만원 부근에서 거래되고 있음. ▷이 같은 소식에 우리기술투자, 티사이언티픽, SGA솔루션즈 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를 기록.

 

특징 종목

코스피

특징 종목	이슈 요약
케이카 (381970) 33,150원 (+30.00%)	외국계 증권사 호평에 상한가
	▷언론에 따르면, 외국계 증권사인 골드만삭스가 동사에 대해 긍정적인 평가를 내놓으면서 매수 의견과 목표주가 8만5,200원을 제시한 것으로 전해짐. 골드만삭스는 "2022년 매출총이익 추정치에 따르면, 동사는 현재 5.2배의 매출총이익대비기업가치(EV/GP)로 거래되고 있으며, 이는 가장 가까운 글로벌 동종 업체 카바나(Carvana)의 20배와 AUTO1 그룹의 12배와비교해 볼 때, 수익 증대에 대한 높은 가시성 등으로 경쟁력이 있다고 본다"고 언급한 것으로 전해짐.
디피씨 (026890) 16,850원 (+9.77%)	그랩, 미국 나스닥 상장 임박 소식 속 자회사 스틱인베스트먼트를 통한 투자 사실 부각에 급등
	▷업계에 따르면, 그랩과 합병을 추진 중인 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 알티미터그로스(Altimeter Growth)는 오는 30일(현지시간) 임시 주주총회를 열고두 회사의 합병안을 처리할 예정이며, 이 안건이 주총을 통과하면 그랩은 내달 초 나스닥에서 거래를 시작할 예정으로 알려짐. 그랩은 이번기업공개(IPO)를 통해 40억 달러(약 4조7,480억원)의 상장지분 사모투자(PIPE)를 포함해 총 45억 달러(약 5조3,420억원)의 자금을 조달할 계획이며, 합병기업의 가치는 400억 달러(약 47조4,800억원)로 예상되고 있음. ▷이 같은 소식 속 자회사 스틱인베스트먼트를 통해 지난해 9월 그랩에 투자한 바 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
한샘 (009240) 91,000원 (+7.06%)	배당 및 자사주 취득 등 중장기 주주환원 정책 발표 등에 강세
	▷전일 장 마감 후 배당 및 자기주식 취득 등 중장기 주주환원정책 발표 공시. 2022년 1분기부터 분기배당 예정, 최소 연간 배당성향(Dividend Payout Ratio) 50%로 상향, 연간 FCF(Free Cash Flow)가 당기순이익을 초과시 배당성향 50% 초과 배당 가능 등을 언급. 또한, 600억원 규모 자사주 취득을 결의한 가운데, 내년 2월까지 300억원 규모의 자사주를 취득하고 향후 300억원 수준에서 추가 자사주 취득에 나설 계획이라고 밝힘. 이와 관련 보통주 351,288주(300억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-11-23~2022-02-22) 공시. ▷아울러 자산 효율성 관점에서 당사 보유 지분 매각 목적으로 Hanssem Corporation 지분 전량(1,025주)을 455.10억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2021-12-31) 공시. ▷이와 관련, 유안타증권은 동사에 대해 주주환원 정책의 구체적 액션 및 의지를 확인할 수 있었으며 불확실성의 부정적 요인 해소에 대한 기대감이 커졌다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 148,000원[유지]
신일전자 (002700) 2,095원 (+4.75%)	동절기 난방가전 출고량 증가 소식에 상승
	▷동사는 전일 언론을 통해 최근 3개월간(9월 1일~11월 19일) 난방가전 출고량이 전년동기대비 상승세를 보이고 있다고 밝힘. 특히, 팬히터 출고량은 가을철 야외활동과 캠핑족 증가에 따라 33% 가량 증가했으며, 난방비 절약을 위해 매트를 선택하는 소비자가 늘어나면서 전기매트 출고량은 15% 가량 증가한 것으로 알려짐.
현대미포조선 (010620) 75,600원 (+4.28%)	7,456억원 규모 LNG 추진 컨테이너선 10척 수주 및 올해 수주 급증 소식에 상승
	▷유럽 소재 선사와 7,456억원(최근 매출액대비 26.70%) 규모 공급계약(2,000TEU LNG D/F CONT 10척) 체결(계약기간:2021-11-22~2024-09-30) 공시. ▷한국투자증권은 동사에 대해 MR 6척, 쇄빙 컨테이너선 10척의 대규모 수주로 약 51억달러의 수주금액을 확보했다며, 이는 올해 매출액의 약 2배에 달하는 규모로 수주한 MR과 컨테이너선 모두 친환경 스펙인데다 신조선가도 양호하다고 분석. 아울러 MR과 컨테이너선 모두 친환경 스펙으로 미래 CO2 규제에 따라 대응을 손쉽게하려는 포석이라며, 해운업의 CO2 규제 대응이 확대되고 있고 신조선가도 확연히 오르고 있어 긍정적이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]
PI첨단소재 (178920) 50,300원 (+3.18%)	현금배당 계획 발표 및 세계 최대 PI필름 생산능력 확대 소식에 상승
	▷전일 장 마감 후 2021년 사업연도 (제14기) 현금배당(개별재무제표 당기순이익의 50%) 계획 공시. ▷아울러 금일 보도자료를 통해 기존 생산능력을 연간 3,900톤 → 4,500톤으로확대하고, 2023년까지 1,200톤 규모 추가 증설을 통해 연간 생산능력 5,700톤으로 확대할 것이라고 밝힘.
두산 (000150) 127,500원 (+1.19%)	두산건설 매각에 따른 유동성 우려 감소 분석 등에 소폭 상승
	▷KTB투자증권은 동사에 대해 두산건설 매각에 따른 유동성 우려 감소 등에 주가 추가 상승이 기대된다고 밝힘. 목표 할인율은 64%이나 추가 trigger로 할인율이 자구안 이전 수준인 60%까지도달한다면 시총 5,900억원 증가가 가능하다고 밝힘. ▷아울러 동사는 올해 두산모빌리티(드론용 수소연료전지), 두산로지스틱스솔루션,두산로보틱스 등 성장성 있는 자회사에 증자를 지속하고 있다며, 관리체제 졸업 후 성장 유망산업 중심의 포트폴리오라는 점이 부각되며 할인율 60%, 타 지주대비 낮은 수준도 기대가 가능하다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 99,000원 → 150,000원[상향]
셀트리온 그룹주	셀트리온 3사, 금융당국 감리 진행 소식에 약세
	▷일부 언론에 따르면, 금융위원회 산하 회계 자문 기구인 감리위원회가 금융감독원의 셀트리온 3사 감리(회계조사) 조치안 심의에 착수했다는 소식이 전해짐. 이에 대해 셀트리온그룹은 "지난 2018년 4월부터(셀트리온제약은 2017년 6월부터) 셀트리온그룹 3사에 대해 장기간 감리가 진행된 것은 사실"이라면서 "이는 바이오산업 업종의 특수성과 이해의 깊이 차이가 요인으로 보이며 현재 각종 증빙 자료와 외부전문가 의견 등 객관적 근거를 바탕으로 소명 중"이라고 밝힘. ▷한편, 금융당국은 "현재 관련 사안에 대한 감리 처리 절차가 진행 중이나 조치 여부 및 조치 내용 등에 대해서는 확정된 바가 없다"고 언급. ▷이 같은 소식에 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어 등 셀트리온그룹주가 하락세를 기록. [종목] : 셀트리온, 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어

 

코스닥

특징 종목	이슈 요약
마인즈랩 (377480) 38,000원 (+28.16%)	신규 상장 첫날 급등
	▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 30,000원을 하회한 29,650원에서시초가를 형성한 뒤 급등세로 거래를 마감. 한편, 동사는 종합 인공지능(AI) 서비스 업체로 자체 보유한 다양한 AI 기술을 맞춤 조합하여 AI 기초 알고리즘 개발부터 AI데이터 구축, 응용서비스 개발 및 클라우드 서비스 제공 그리고 Edge AI까지, 인공지능이 필요한 여러 기업 고객에게 End-to-End로 종합적인 AI 서비스를 제공하고 있음.
모비스 (250060) 2,430원 (+11.21%)	한국핵융합에너지연구원, 고온 플라즈마 세계기록 경신 소식 속 핵융합 사업 부각 등에 급등
	▷전일 언론에 따르면, 한국핵융합에너지연구원(핵융합연) 'KSTAR' 연구본부가 최근 ‘KSTAR’ 플라즈마 실험에서 핵융합 핵심 조건인 1억도 초고온 플라즈마운전을 30초간 유지하는 데 성공한 것으로 전해짐. 앞서 핵융합연은 2020년에 20초 연속 운전에 성공하며 세계 핵융합 장치 가운데 최장 기록을 달성한 바 있으며, 오는 2026년 1억도 초고온 플라즈마 유지 300초를 달성한다는 계획을 세우고 관련 연구와 실험을 계속해 나갈 방침인것으로 전해졌음. ▷이 같은 소식 속에 대형 가속기, 핵융합 실험장비 구축 등을 주력사업으로 영위하고 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
케어랩스 (263700) 9,420원 (+10.95%)	카카오, 휴먼스케이프 인수 소식 속 휴먼스케이프 지분 보유 사실 부각에 급등
	▷투자은행(IB) 업계에 따르면, 카카오가 블록체인 개발사 휴먼스케이프의 지분 20%를 150억원에 인수하는 주식매매계약을 체결했다는 소식이 전해짐. 카카오는 이번 인수로휴먼스케이프의 최대주주에 오르며, 이번 인수는 휴먼스케이프가 신주를 발행하고 카카오가 인수하는 방식으로 이뤄진 것으로 알려짐. 이와관련, 업계 관계자는 "카카오와 휴먼스케이프 측은 지난 18일 지분인수 계약을 체결하기로 했지만, 당초보다 인수절차가 늦어졌다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 휴먼스케이프의 지분을 보유하고 있는 동사가 시장에서 부각.

 

기술적 분석 특징주

코스피

1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

신일전자(002700)

동서(026960)

제일연마(001560)

2. 고점돌파 종목(1년 기준)

케이카(381970)

디씨엠(024090)

 

코스닥

1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

옴니시스템(057540)	누리플렉스(040160)	서진시스템(178320)	신도기연(290520)
CBI(013720)	시너지이노베이션(048870)	삼보판지(023600)	한국정보통신(025770)
케이디켐(221980)

2. 고점돌파 종목(1년 기준)

주성엔지니어링(036930)

크리스에프앤씨(110790)

3. 첫 상한가 종목(3개월기준)

옴니시스템(057540)